이에 따라 회사채안정화펀드 조성과 관련 준비 작업 등을 거쳐 이르면 다음 달초부터 만기도래하는 회사채의 차환발행을 위한 지원이 시작될 것으로 예상된다.
21일 금융투자협회와 산업은행 등에 따르면 주요 채권은행과 금융투자협회, 신용보증기금 등은 이번 주 내로 차환발행심사위원회를 발족하기로 하고 관련기관 간막바지 협의를 진행 중이다.
위원회는 15개 채권은행, 5개 증권사, 신용보증기금, 금융투자협회를 비롯한 증권 유관기관 등 총 25개 기관으로 구성되며 향후 운영방안 등을 담은 협약서도 체결할 예정이다.
위원회는 해당 기업의 주채권은행과 산업은행이 공동의장을 맡게 되며 매달 1차례씩 회의를 열어 심사 작업을 진행할 예정이다.
위원회는 올 하반기부터 내년 말까지 회사채 만기가 도래하는 일정 신용등급 이하 기업의 신청을 받은 뒤 자구 계획 등을 심사한다.
지원 대상으로 선정된 기업의 회사채 차환 물량은 해당 기업이 만기 도래분의 20%를 우선 자체 상환하고 나머지 80%는 산은이 모두 인수하게 된다. 산은은 이 회사채를 금융투자업계(10%), 채권은행(30%), 신용보증기금(60%) 등에 매각하게 된다.
신용보증기금은 이 회사채를 시장안정 프라이머리채권담보부증권(P-CBO)에 편입한 뒤 신용보강을 통해 시장에 매각할 예정이다.
금융투자업계는 위원회 발족 후 3천200억원 규모의 회사채안정화펀드를 조성해차환 발행된 회사채를 인수할 계획이다.
이 펀드는 대형 5개 증권사인 KDB대우증권, 삼성증권, 한국투자증권, 현대증권,우리투자증권 등이 각 320억원씩 1천600억원을 분담하고 나머지 1천600억원은 거래소와 예탁결제원, 증권금융, 금융투자협회 등 유관기관이 일정 비율로 출자해 조성하게 된다.
차환발행 지원은 대부분 건설과 해운, 조선 등 자금난이 심한 업종의 기업이 대상이 될 것으로 예상된다.
올 하반기에 만기가 되는 회사채 중 A등급 이하 회사채는 약 10조원이며, 이중이들 취약업종의 회사채는 4조7천억원 규모로 추산된다.
산업은행 관계자는 "회사채 차환발행에 어려움을 겪는 일부 기업에 대한 지원이시급한 만큼 위원회가 이번 주 내로 출범할 수 있도록 노력할 방침"이라고 말했다.
hoonkim@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>