공영규 연구원은 "2분기부터는 매출 증가에 따른 이익 레버리지 효과가 지속할전망"이라며 "순증 가입자는 1분기를 저점으로 점진적인 회복세가 예상된다"고 분석했다.
2분기는 전통적인 창업 성수기이고 5월 말 가정용 상품인 세콤홈즈2가 출시될계획이라는 점도 긍정적으로 평가됐다.
그는 에스원의 올해 매출과 영업이익을 각각 작년 대비 8.4%, 10.6% 증가한 1조1천884억원과 1천489억원으로 예상했다.
투자의견 '매수'와 목표주가 7만5천원은 유지했다.
공 연구원은 "실적은 1분기를 저점으로 분기별로 개선될 전망"이라며 "고점 대비 20% 가까이 조정을 받은 주가는 가입자 성장이 회복되면 다시 반등할 가능성이크다"고 설명했다.
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