한국투자증권은 26일 포스코[005490]의 1분기실적은 기대에 부합했으나 철강 시장 상황 개선에는 시간이 걸릴 것으로 내다봤다.
포스코는 전날 기업 설명회에서 올해 1분기 연결 재무제표 기준 영업이익이 작년같은 시기보다 4.7％ 감소한 7천170억원, 매출액은 10.6％ 줄어든 14조5천820억원으로 잠정집계됐다고 밝혔다.
최문선 연구원은 "포스코에너지와 대우인터내셔널[047050] 실적 부진으로 연결기준으로는 시장의 예상보다 낮았지만, 별도 기준 1분기 포스코 영업이익은 5천810억원으로 시장 예상에 부합했다"고 평가했다.
최 연구원은 "2분기에는 성수기 효과와 제품 판매 가격 상승으로 영업이익이 1분기보다 16.7% 증가한 6천780억원에 이를 것"으로 예상했다.
하지만 최 연구원은 "최근 철강 가격 추이나 중국의 높은 재고 수준 등을 고려하면 2분기에도 주력 사업인 철강 부분의 이익이 의미 있게 증가하기는 쉽지 않을것"이라면서 "철강 사업현황 개선을 기다려야 할 것 같다"고 말했다.
최 연구원은 포스코에 대한 투자의견을 '매수'로, 목표주가를 42만원으로 유지했다.
sungjinpark@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>
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