한화투자증권[003530]이 전문가가 의견을 제공하고 고객이 투자전략을 최종 결정하는 방식의 프라이빗뱅킹(PB) 서비스 '엘리저(ELISOR)'를 선보인다.
23일 한화투자증권은 기존의 일임형 자산관리와 달리 금융전문가가 투자전략을제안하면 고객이 최종적으로 결정할 수 있는 이른바 '액티브 어드바이저리(active advisory)' 방식의 '엘리저' 서비스를 시작한다고 밝혔다.
특히 엘리저는 금융보유자산을 기준으로 고객층을 세분화해 최상위 부유층뿐만아니라 보유 금융자산 2억5천만원(거래금액 1억원 이상) 이상의 중산층 자산보유자에게도 맞춤형 서비스를 제공하는 것이 특징이다.
한화투자증권은 "고객의 자산관리 전체 과정을 지원하기 위한 '엘리저 자산배분위원회'를 운영하고 'PB 모델포트폴리오'를 제공해 프라이빗뱅커 한 명을 만나도 한화투자증권 전문가 모두를 만나는 효과를 누릴 수 있다"고 설명했다.
자세한 사항은 한화투자증권 PB전략팀(☎ 02-3772-7494)으로 문의하면 된다.
ykbae@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>
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