◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 사이클의 규모가 다르다 - 메리츠증권, BUY
06월 22일 메리츠증권의 양승수 애널리스트는 기가비스에 대해 "2Q26 연결 매출액과 영업이익은 각각 177억원(+98.9% YoY), 43억원(+110.0% YoY)으로 전망하며, 기존 추정치 대비 각각 11.7%, 19.8% 상향 조정한다. 이는 영업이익 기준 시장 컨센서스(35억원)을 23.8% 상회하는 수치이다. 이번 실적 추정치 상향은 기존 당사 예상보다 수주 확대 속도가 빠르게 나타나고 있는 점을 반영했다. 투자의견 Buy를 유지하며, '27년 영업이익 추정치를 9.3% 상향 조정한 점을 반영해 적정주가를 190,000원으로 상향 제시한다. 이번 ABF 기판 투자 사이클은 투자 규모와 지속성 측면에서 과거 업사이클을 크게 상회할 것으로 판단된다. 시장 기대를 크게 상회하는 Capex Cycle에서 장비업체의 투자 매력도가 가장 높게 부각된다는 점에서, 동사에 대한 긍정적 시각을 유지한다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '190,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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