미국 전자상거래 기업 아마존이 추진한 회사채 발행에 약 1260억달러 규모의 투자 수요가 몰린 것으로 나타났다. 이는 기업 채권 발행 가운데서도 손꼽히는 규모다.
10일(현지시간) 블룸버그에 따르면 아마존의 미국 회사채 발행에 대한 최대 주문 규모는 약 1260억달러에 달했다. 이 사안에 정통한 관계자들은 이번 거래가 최근 기업 채권 시장에서 가장 큰 수요 가운데 하나라고 전했다.
중동 지역 분쟁 확대와 이에 따른 글로벌 시장 불안에도 불구하고 아마존과 같은 대형 기술기업 채권에 대한 투자 수요는 여전히 강한 것으로 분석된다.
아마존은 370억 달러 규모 달러화 표시 채권의 만기는 장단기 11종으로 구분해 발행하며, 가장 만기가 긴 50년물의 금리는 국채 대비 약 1.3%포인트 높은 수준으로 책정됐다.
유럽 시장에서도 최단 2년에서 최장 38년에 이르는 만기로 100억 유로 규모의 채권을 발행한다.
아마존의 이번 자금 조달은 미국 기업의 회사채 발행 역사상 4번째로 큰 규모이며, 인수합병(M&A)과 무관한 발행으로는 역대 최대 규모다.
이번 주문 규모는 지난달 오라클 회사채 발행에 몰린 1290억달러보다는 적지만, 지난해 10월 메타 플랫폼스 채권 발행 당시 기록된 1250억달러보다는 많은 수준이다.
아마존이 이처럼 대규모 자금 조달에 연이어 나선 것은 AI 열풍에 발맞춘 인프라 투자 비용을 충당하기 위해서다.
아마존은 올 한 해 동안 데이터센터와 AI 칩 등 인프라에 2000억 달러를 투자하겠다고 밝힌 바 있다.
아마존과 메타, 알파벳, 오라클, 마이크로소프트 등 주요 기술기업의 올해 자본지출(CAPEX) 예상액을 모두 합하면 6500억 달러(약 970조원)에 달한다.
이들 기업은 이처럼 천문학적인 AI 투자를 위해 앞다퉈 채권을 발행하고 있다. 알파벳은 지난달 미국과 유럽 등 채권 시장에서 약 320억 달러를 조달했고, 오라클도 지난달 250억 달러 규모의 회사채를 발행했다. 메타도 지난해 10월 300억 달러 규모의 채권을 팔았다.
특히 알파벳은 영국 채권 시장에서 ‘센추리본드’라고 불리는 100년 만기 채권을 내놔 화제가 되기도 했다. 아마존은 지난해 11월에도 120억 달러(약 18조원) 규모의 채권을 발행한 바 있다.
뉴욕=박신영 특파원 nyusos@hankyung.com