◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 4Q25 Review: 그래도 따라가볼 생명보험 종목 - 다올투자증권, BUY
02월 24일 다올투자증권의 김지원 애널리스트는 삼성생명에 대해 "4Q25P 연결기준 영업이익 953억원(YoY +84.0%, QoQ -88.3%), 지배순이익 1,857억원(YoY +186.6%, QoQ -74.3%)으로, 컨센서스와 당사 추정치를 하회. 적정주가는 상향. 전자에 연동되는 구간 연장 중. 27년 전자 FCF 증가에 따른 주주환원 수혜 기대감은 여전히 작용 중으로 해석. 이에 멀티플 할인율 축소. 어쨌든 주주환원 의지와 배당 안정성 확인. 비경상 손익 배분 방향에 대한 확인은 필요하나, 순이익 변동 가능성 혹은 해약환급금준비금 존재에도 배당성향과 DPS 우상향 사수로 해석"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '290,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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