SK그룹은 지난해 그룹 차원의 재무구조 건전성 강화를 위해 SK이노베이션의 액화천연가스(LNG) 발전자회사 지분을 유동화는 방안을 추진했다. 5조원 규모의 ‘빅딜’인 데다 구조가 복잡한 패키지 딜이었지만 UBS가 별다른 잡음 없이 거래를 마무리 지었다. 이 거래를 통해 SK그룹은 발전사업의 실질적 운영권을 유지하면서 대규모 자금을 조달해 재무구조를 개선하는 효과를 거뒀다. 이경인 부회장이 이끄는 UBS는 지난해 국내 인수합병(M&A) 시장에서 조(兆) 단위 주요 딜의 재무자문을 맡았다.
박종관 기자 pjk@hankyung.com