◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 반등의 26년 - 키움증권, BUY
02월 04일 키움증권의 오현진 애널리스트는 비에이치에 대해 "4분기 실적은 매출액 4,773억원(YoY -2%), 영업이익 282억원(흑자전환)을 전망. 실적과 주가 모두 반등할 26년: IT OLED 부문의 성장 주목. 올해 고객사의 OLED 탑재 모델과 제품이 확대되면서 가동률이 본격적으로 상승할 것으로 전망. IT OLED 부문의 26년 매출액 630억원(YoY 197%) 및 흑자 기조로 돌아설 것으로 전망. 폴더블 스마트폰 확대에 따른 FPCB 수혜 전망. 국내 고객사의 폴더블 스마트폰 모델 확대 뿐 아니라 북미 고객사의 폴더블 스마트폰 출시도 주목. 폴더블 스마트폰 시장 내 주요 디스플레이 고객사의 독보적인 입지 및제품의 단가 상승 감안 시 동사 수익성 개선 효과 클 것으로 전망. 26년 동사의 실적은 매출액 1조 8,993억원(YoY 8%), 영업이익 1,058억원(YoY 98%)을 전망. 26년 북미 고객사 폴더블 스마트폰 출시에 따른 관련 업체 주목이 높아질 것으로 기대되는 반면, 동사의 주가는 26년 기준 PER 7배 수준으로 저평가 구간으로 판단. 이에 투자의견 Buy와 목표주가 24,000원로 상향"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '24,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.