◆ 최근 애널리스트 분석의견
- '무선환자감시장치' 국내를 넘어 해외 시장 정조준 - 리딩투자증권, BUY(신규)
01월 30일 리딩투자증권의 한제윤 애널리스트는 메디아나에 대해 "2026년 예상 실적은 매출액 1,061 억원(+61% YoY), 영업이익 217억원(+262% YoY)으로 역대 최대 실적 경신이 기대된다. 이러한 호실적은 무선환자감시장치 사업의 약진에 기인한다. 메디아나의 무선환자감시장치 사업은 올해 1 월 공식 런칭과 동시에 300개의 병상을 확보하는데 성공했으며, 현재 약 1,000개 이상의 병상에 적용하기 위한 계약들이 논의되는 것으로 추정된다. 램프업 기간 없이 1Q26부터 즉각적인 매출 발생이 시작된다는 점에서 출시 첫 해임에도 불구하고 유의미한 성과가 기대된다. 메디아나는 현재 약 3,000여개의 병원에 유선환자감시장치를 공급하고 있으며, 이를 토대로 무선환자감시장치 또한 수월하게 시장에 진입중인 상황이다. 메디아나 (에이티센스)는 한국, 일본, 유럽, 미국 등 주요 국가의 의료기기 인증을 보유하고 있다. 이를 토대로 국내에서의 사업 런칭과 동시에 일본 진출을 준비해왔으며, 현재 일본의 탑티어 상사 기업, 종합헬스케어 기업과 현지 사업 전개에 대한 논의가 진행중이다. 타겟 시장을 국내에 한정하지 않고 경쟁사 대비 발빠른 해외 진출을 통해 관련 시장을 선점하려는 것으로 해석된다. 시점에 대해 예단할 수는 없으나, 해외 진출 본격화는 기업의 중장기 성장 포텐셜을 증대시키는 핵심 요인이라는 점에서 밸류에이션의 지속적인 리레이팅 또한 이어질 것으로 전망한다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY(신규)', 목표주가 '32,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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