◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 내년이 더 기대되는 HEV - LS증권, BUY
11월 25일 LS증권의 이병근 애널리스트는 코리아에프티에 대해 "수주 확대 진행 중: 현대차와 기아의 3분기 하이브리드 판매량은 각각 23%, 40% 증가하면서 높은 성장 률을 기록했다. 캐니스터 매출액은 2023년 2,918억원 → 2024년 3,469억원 → 2025년 3,787억원 → 2026년 4,166억원으로 꾸준한 성장이 예상된다. 이번 분기 친환경차 캐니스터 비중은 20.5%(+5.0%p YoY)로 하이브리드 판매량 증가에 따른 매출 증대가 지속될 것이다. 동사의 제품은 현지 생산/납품되고 있기에 관세 영향은 없다. 1) 4분기부터 현대차의 펠리세이드 하이브리드 판매 본격화, 2) 내년 초 기아 2세대 텔루라이드 출시 등으로 친환경차 캐니스터 물량 확대가 기대된다. 2H26 제네시스 하이브리드가 출시될 예정, 프리미엄 비중 확대에 따른 수익성 개선이 나타날 전망이다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '7,900원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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