◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 지속된 호실적, 더 좋을 4분기 - KB증권, BUY
10월 28일 KB증권의 이창민 애널리스트는 RFHIC에 대해 "2025년 3분기 실적은 매출액 405억원 (+65% YoY), 영업이익 74억원 (흑자전환, 영업이익률 18.2%)을 기록해 KB증권 추정치에 부합했고, 컨센서스를 상회했다. 국내 방산 매출의 일부가 4분기로 이연되었으나, 통신장비와 해외방산 부문의 실적 호조세가 지속되어 양호한 실적 흐름이 이어졌다. RFHIC의 4분기 실적은 매출액 473억원 (+23% YoY), 영업이익 87억원 (+254% YoY, 영업이익률 18.4%)으로 추정되어 컨센서스를 상회할 전망이다. 이연되었던 국내 방산 매출이 반영되는 가운데, 해외 방산 부문의 폭발적인 실적 성장세 (매출액 +95% YoY 추정)가 예상되기 때문이다. 수익성이 높은 해외 방산 부문의 실적 기여도가 증가하는 만큼 전사 영업이익률도 계속해서 높은 수준을 유지할 것으로 기대된다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '38,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
