우리은행, 판교 테크원타워 1조2800억원 규모 금융주선

우리은행은 한국투자리얼에셋운용·카카오뱅크 컨소시엄의 판교 테크원타워 매입을 위한 1조2800억원 규모의 선순위대출(1조1100억원)과 우선주 구조화여신(1740억원) 금융주선을 성공적으로 마무리했다고 26일 발표했다.

판교 테크원타워는 판교역과 직결되는 판교 핵심 업무권역에 위치한 랜드마크 빌딩으로, 올해 오피스 매물 최대어로 평가받았다. 매각 입찰에는 국내외 다수의 투자자가 참여했으며, 한국투자리얼에셋운용·카카오뱅크 컨소시엄이 설립한 리츠가 약 2조원에 매입했다.

우리은행은 컨소시엄의 니즈를 파악해 우선주 투자금 조달구조를 제안해 단독 금융주선 기관으로 선정됐다. 우선주 구조화 여신 1740억원은 우리은행과 우리투자증권이 공동 주선해 계열사 사이의 시너지를 발휘했다는 게 우리금융그룹의 설명이다.

국내 주요 금융사와 기관투자자의 적극적인 참여로 선순위 대출과 우선주 구조화 금융 모두 성공적으로 주선했다고 우리금융은 밝혔다. 우리은행이 주선한 우선주 투자와 선순위 담보대출에는 주간사인 우리은행을 비롯해 농협중앙회, 삼성화재, 새마을금고중앙회 등 주요 기관투자자와 국민은행, 신한은행 등 주요 시중은행이 참여했다.

우리은행 관계자는 “우리은행은 판교 핵심 업무지역에 위치한 대형 프라임 오피스 자산의 금융주선을 성공적으로 마무리하며 국내 부동산 및 구조화금융 시장에서 금융주선 경쟁력과 전문역량을 보여줬다”며 “앞으로도 프라임급 오피스자산 금융주선 및 투자에 선도적 역할을 수행하겠다”고 밝혔다.

정의진 기자 justjin@hankyung.com