◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 좋아지는 시기 - 메리츠증권, BUY
08월 27일 메리츠증권의 김동관 애널리스트는 하나마이크론에 대해 "2Q25 매출액 3,402억원(+19%), 영업이익 302억원(+62%, OPM 9%) 기록. 별도 법인 메모리 회복 지연, 테스트는 폴더블향 AP 생산 증가로 실적 QoQ 개선. 베트남: 분기 BEP 달성 추정, 물량 증가는 3Q25E 본격화 예상(+23% QoQ). 인적 분할 철회는 불확실성 해소로 해석. 실적 성장 및 수익성 개선 동반되는 시기. 고객사 신규 팹 가동 및 HBM 수요 강세는 OSAT 외주 물량 확대 요인으로 작용"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '15,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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