이 기사는 08월 08일 16:27 마켓인사이트에 게재된 기사입니다.
조선 기자재 업체 에스엔시스가 코스닥 상장을 위한 일반청약에서 10조원 이상의 증거금을 끌어모으며 흥행에 성공했다.
8일 증권업계에 따르면 에스엔시스는 전날부터 이틀간 진행한 청약에서 1472.48대 1의 경쟁률을 기록했다. 청약 건수는 31만5834건으로 집계됐다. 청약금의 절반을 미리 납부하는 증거금으로는 약 10조원이 모였다.
에스엔시스의 공모 금액은 570억원, 상장 후 예상 시가총액은 약 2831억원이다. 오는 19일 코스닥에 상장한다. 상장 주관사는 신한투자증권이다.
에스엔시스는 지난달 28일부터 지난 1일까지 진행한 기관투자자 대상 수요예측에서도 739.2대 1의 경쟁률을 기록하며 흥행에 성공했다. 수요예측에는 기관 2336곳이 참여했고 99.9%(가격 미제시 포함) 이상이 밴드 상단 이상의 가격을 제시했다. 의무 보유 확약률은 27.4%였다.
에스엔시스는 2017년 6월 삼성중공업의 전기전자 사업부에서 분사해 설립된 조선 기자재 솔루션 기업이다. 선박·해양 플랜트의 핵심 기자재인 배전반, 평형수 처리 시스템, 운항제어 솔루션 등을 직접 개발·생산하고 유지 보수 서비스까지 제공한다.
에스엔시스는 이번에 조달하는 자금을 신규 공장 설립 등 설비 투자와 신사업 진출 등에 활용할 계획이다.
최한종 기자 onebell@hankyung.com
