◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 안정성에 호실적까지 더해 - 흥국증권, BUY
07월 29일 흥국증권의 황성진 애널리스트는 에스원에 대해 "2분기 실적은 예상치를 상회하는 호실적을 시현. 2분기 매출액 7,327억원(+5.3% YoY), 영업이익 616억원(+17.6% YoY)을 기록. 여러 불확실한 환경적 요인에도 불구하고, 리텐션 강화 노력과 신규 수주 등 고객 커버리지 확대 등에 힘입어 시큐리티 부문과 인프라 부문 모두에서 고른 성장세를 보임. 비용 효율화를 통한 수익성 제고 노력 또한 빛을 발하며 이익 역시 큰 폭의 성장세를 보임. 꾸준한 이익성장과 더불어 주주환원 확대 기조는 유지될 것(24년 DPS 2,700원, 배당성향 52%). 보유 자사주(11%)의 활용방안은 아직 미확정이 나, 전향적인 방향에서 결정될 것. 투자의견 BUY를 유지하며 목표주가를 85,000원으로 상향(12M Fwd EPS에 Target P/E multiple 15.0배 적용)"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '85,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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