◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 2Q25 Preview: 자사주는 없지만 배당이 있다 - 한국투자증권, 매수
07월 10일 한국투자증권의 백두산 애널리스트는 삼성증권에 대해 "순이익 2,361억원으로 컨센서스에 대체로 부합. 운용손익은 전분기대비 감소. 배당 매력이 부각될 수 있는 국면. 목표주가 10% 상향: 매수의견을 유지하고 목표주가를 86,000원으로 10% 상향 조정한다. 1분기 BPS에 목표 PBR 1.06배를 적용했다. 목표 PBR에 내재된 ROE와 자본비용은 각각 12.2%, 11.7%다. 자사주는 없지만 배당이 있다. 2024년 배당성향이 34.8%였는데, 중장기 총주주환원율 목표가 50%다. 금융당국 가이드라인상 발행어음 사업의 2년 이상 영위가 IMA 인가의 선행조건인 점과 정부의 배당소득 분리과세 정책 동향, 견조한 증권 업황까지 고려하면 DPS는 향후 3~5년간 견조하게 증가할 전망이다. 올해 예상 배당수익률은 5.2%다."이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '86,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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