'우리금융지주' 52주 신고가 경신, 수익기반을 갖춰가는 중 - SK증권, 매수

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 수익기반을 갖춰가는 중 - SK증권, 매수
06월 27일 SK증권의 설용진 애널리스트는 우리금융지주에 대해 "목표주가 26,000 원으로 상향. 2Q25 지배순이익 7,828 억원(-16% YoY) 예상. 증권/보험 등 다각화된 수익기반을 갖춰가는 중: 우리금융지주는 최근 3 월 말 증권 자회사의 MTS 출시, 7 월 동양생명/ABL 생명 자회사 편입 등 비은행 부문 중심으로 그룹 수익기반을 확충해가는 모습이 나타나고 있다. 중장기적 관점에서는 이전보다 다각화된 수익기반 등 기업가치에 긍정적인 영향을 기대할 수 있을 것으로 예상되나 단기적으로는 전산비용 증가, 통합 비용 등 판관비 측면의 부담, 금리 하락 등으로 인해 예상보다 작을 것으로 추정되는 염가매수차익, MTS 점유율 확대 필요성 등 다양한 과제 해결이 불가피하게 요구될 것으로 예상된다. 기존 은행/카드 등 자회사 중심으로 견조한 이익 체력을 확보하는 가운데 신규 편입된 비은행 자회사가 안정적으로 궤도에 올라서는 모습이 확인될 때 보다 높은 폭의 기업가치 제고를 기대할 수 있을 것으로 예상된다."이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '26,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.