◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 리레이팅 지속될 전망 - KB증권, BUY
06월 13일 KB증권의 정동익 애널리스트는 HD한국조선해양에 대해 "당분간은 긍정적 뉴스에 투자자들의 관심이 더 집중될 것. 지속적 리레이팅에도 불구하고 여전히 매력적인 밸류에이션: 2025E 컨센서스 기준 HD한국조선해양의 12M Fwd. P/B는 1.7배 수준에 그치고 있으나 HD현대중공업과 한화오션은 각각 5.0배와 4.0배, 삼성중공업과 HD현대미포도 각각 3.1배와 3.0배에 이른다. 지주회사라는 한계가 이러한 밸류에이션의 차이를 만들고 있으나 새정부의 상법개정 및 배당소득 분리과세 움직임 등과 관련해 지주사들에 대한 전반적인 재평가가 이루어지고 있는 만큼 HD한국조선해양도 이러한 분위기에 동참할 수 있을 것으로 기대된다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '420,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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