'한화솔루션' 52주 신고가 경신, 높아진 경쟁력과 낮아진 불확실성 - 미래에셋증권, 매수

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 높아진 경쟁력과 낮아진 불확실성 - 미래에셋증권, 매수
05월 15일 미래에셋증권의 이진호 애널리스트는 한화솔루션에 대해 "목표주가를 3.8만원에서 5.1만원으로 상향 조정하며, 섹터 내 Top Pick 의견을 유지한다. 목표주가 상향 요인은 1) TPO 사업 가시성 확보로 주택용 에너지 사업 전망치 반영, 2) 26년 이후 AMPC 디스카운트 30% 제거다. 25년 주택용 에너지 사업은 매출액 2조원, 영업이익 3천억원(OPM 15%)을 가정했다. 6월 9일 예정된 반덤핑/상계관세 부과 이후, 미국 모듈 가격 상승 폭이 예상보다 크다면 밸류에이션 리레이팅도 가능할 것으로 예상한다."이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '51,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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