◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 뚜렷한 이익 성장세 - 미래에셋증권, 매수
04월 29일 미래에셋증권의 조연주 애널리스트는 효성중공업에 대해 "25년 1분기 매출액 1조 750억원(+9.2% YoY), 영업이익 1,020억원(+82% YoY, OPM 9.5%)으로 뚜렷한 이익 성장세를 나타내는 실적을 기록하였다. 중공업 수주잔고는 10.4조원(+89% YoY, +1.2조원 QoQ)를 기록하였고, 1분기 신규 수주도 2조원을 넘어 전년 동기 대비 46% 성장했다. 높은 수주단가를 기록한 프로젝트들의 매출화가 본격화되면서 전사 이익 수준이 상승했으며, 해외 법인(미국, 중국, 인도 등)의 수익성 개선이 돋보였다. 특히 인도법인은 20%를 초과하는 높은 영업이익률을 기록하며 실적 개선에 크게 기여했다."이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '600,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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