◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 본업 성장 + 필리조선소 턴어라운드 기대 - BNK투자증권, 매수
03월 10일 BNK투자증권의 이상현 애널리스트는 한화시스템에 대해 "'25년 신규수주 5.0조원(+15%), 매출액 3.2조원(+14%), 영업이익 2,448억원(+19%), 영업이익률 7.7%(+0.4%p)로 전망한다. 영업이익은 매출증가와 수출비중 증가로 이익 상승에 긍정적 영향이 기대되나 '25년 1분기부터 미국 필리조선소의 연결실적 반영(지분율 60%)에 따라 실적 변동 가능성이 존재한다. 필리조선소는 '23년과 '24년에 대규모 적자를 기록했지만, '25년에는 적자 규모가 대폭 감소하고, '26년 정도에는 흑자 전환을 회사측은 예상하고 있다."이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '47,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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