◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 4Q24 Preview: 도파민에서 세로토닌으로 - LS증권, BUY
01월 16일 LS증권의 이재혁 애널리스트는 한화오션에 대해 "4Q24E 연결기준 영업실적은 매출액 3조 967 억원(YoY +38.8%), 영업 이익 1,290 억원(YoY 흑자전환)으로 시장 컨센서스(영업이익 1,114 억원) 를 웃돌 것으로 전망한다. 3Q24 대비 늘어난 조업일수의 영향과 더불어 22년 이전에 수주한 컨테이너선들의 인도를 마무리하고 고선가 LNGC 비중을 높여감에 따라 실적 상승 곡선으로의 본격적인 진입이 예상된다. 동사는 지난 3Q24 영업 환손실(-410 억원)과생산안정화비용 인식(-150 억원) 등 일회성 손실 발생에 따라 시장 기대 대비 아쉬운 실적을 기록한 바 있다. 그러나 금분기부터는 임금협상 타결에 따른 비용 일부 집행 (200 억원 추정)을 제외한 대부분의 비경상 손실로부터 자유로워질 수 있을 것으로 기대한다. 4Q24 원/달러 기말 환율은 1,470 원으로 전분기 대비 약 +10% 가량 상승했다. 우호적 환율 여건과 유연한 환노출 관리 전략에 힘입어 대부분의 사업 부문에서 달러화 가치 상승의 수혜 또한 확인할 수 있을 전망이다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '59,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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