'한국항공우주' 52주 신고가 경신, 자꾸 눈에 밟힌다 - 유진투자증권, BUY

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 자꾸 눈에 밟힌다 - 유진투자증권, BUY
10월 30일 유진투자증권의 양승윤 애널리스트는 한국항공우주에 대해 "3분기 실적은 매출액 9,072억원(-10%yoy), 영업이익 763억원(+17%yoy, OPM 8.4%)을 기록하며, 영업이익 기준 시장 컨센서스(733억원) 및 당사 추정치 670억원을 상회하는 실적 달성. 국내 사업 순조롭고, 완제기도 폴란드/말레이 진행률 매출 인식 본격화되며, 태국 TA-50, 이라크 CLS 등 견조한 실적 반영. 기체부품은 보잉 생산 차질 영향 제한적. 이라크 기지재건 사업 종료는 연말로 또 한 차례 순연. 관련 손실 충당금 55억원 발생했지만, 마진 좋은 이라크 CLS가 상쇄. 타 사업 순항 속 비용도 안정화 되었다는 사측 설명"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '68,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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