앱클론이 전환사채(CB)와 제3자배정 유상증자로 임상 개발과 연구에 필요한 300억원 규모 실탄을 마련했다.
앱클론은 무기명식 무보증 사모 전환사채(CB)와 제3자배정 유상증자로 310억원을 마련한다고 29일 밝혔다.
이번 투자 라운드에는 바이오·헬스케어 전문 투자그룹인 데일리파트너스가 리드투자자로 참여한다. 웰컴자산운용, BNB자산운용, 포커스자산운용이 공동 투자자로 참여할 예정이다.
CB는 표면이자율 0%, 만기이자율 5%이며 전환에 따라 발행되는 주식 수는 123만1223주다.
제3자배정 유상증자는 상환 의무가 없는 전환우선주식(CPS)을 발행하는 방식이다. 신주 발행가액은 기준 주가 대비 3.35% 할증된 1만6244원이며 총 67만7166주가 발행된다.
이번 자금 확보로 회사 관계자는 “재무 건전성을 높이는 동시에 임상과 연구개발에 집중할 수 있게 됐다”고 설명했다. 이어 “혈액암 대상 CAR-T(키메라 항원수용체 T세포) 치료제 AT101의 임상 2상 완료 및 사업화와 차세대 고형암 CAR-T 치료제 AT501의 개발에 집중 사용될 예정”이라고 덧붙였다.
세포 인게이저 이중항체 치료제 AM105(대장암)와 AT109(전립선암) 개발 등에도 전략적으로 활용한다는 계획이다.
이우상 기자 idol@hankyung.com
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