국내 1위 정유기업 SK이노베이션이 국내 최대 민간 액화천연가스(LNG) 기업인 SK E&S와 한 몸이 된다. 자산 106조원, 매출 88조원에 달하는 아시아 최대 민간 에너지 회사로 거듭난다. 연간 1조원이 넘는 영업이익을 내는 SK E&S와 합병하는 만큼 배터리 자회사인 SK온을 지원하느라 악화한 SK이노베이션의 재무구조도 크게 개선된다.
SK이노베이션과 SK E&S는 17일 서울 서린동 SK서린빌딩에서 각각 이사회를 열고 양사 간 합병 안건을 의결했다. 통합법인은 다음달 27일로 예정된 주주총회 승인을 거쳐 오는 11월 1일 공식 출범한다. 합병 비율은 SK이노베이션 1 대 SK E&S 1.1917417로 산출했다. 상장사인 SK이노베이션이 합병 신주를 발행해 SK E&S 지분을 사실상 100% 보유한 SK㈜에 4976만9267주를 교부한다. SK이노베이션 최대주주인 SK㈜의 지분율은 기존 36.22%에서 합병 후 55.9%가 될 것으로 예상된다.
두 회사는 주력 사업의 시너지를 내기 위해 합병을 결정했다고 밝혔다. SK이노베이션이 지분 89.5%를 보유한 자회사 SK온과 진행해온 배터리, 에너지저장장치(ESS), 열관리 시스템 사업을 SK E&S가 벌이는 분산전원, 수소 사업, 에너지 솔루션 사업 등과 결합해 신시장을 개척하겠다는 얘기다. 합병회사의 상각전영업이익(EBITDA)은 합병 전보다 1조9000억원 늘어난 5조8000억원으로 커진다.
SK온도 이날 이사회를 열고 원유·석유제품 트레이딩 업체인 SK트레이딩인터내셔널 및 탱크터미널 기업 SK엔텀과의 합병을 의결했다.
김형규/김우섭 기자 khk@hankyung.com
