◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 대장주의 면모를 보여줄 예정 - SK증권, BUY
07월 10일 SK증권의 한승한 애널리스트는 HD현대중공업에 대해 "2Q24 연결 매출액은 3조 2,272억원(+5.3% YoY, +8.0% QoQ)을 기록하며 컨센서스 부합한 것으로 추정되며, 영업이익의 경우 컨센서스(1,062억원)를 상회하는 1,253억원(+82.8% YoY, +489.2% QoQ)을 기록할 것으로 예상. 올해 3월부터 공정 정상화 국면에 진입하면서 관련 비용이 크게 발생하지 않았으며, 강재가 환입 및 환차익 효과 등의 일회성 요인이 발생한 것으로 추정. '22년 수주물량에 대한 매출 비중이 증가함에 따라 실적 개선 폭 확대되는 중이며, 올해 연말 기준으로 약 70%까지 확대될 전망. 투자의견 매수 유지, 목표주가 193,000원으로 상향. HD 한국조선해양과 함께 조선주 Top-Pick으로 제시."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '193,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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