◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 2분기 영업이익 시장예상치 상회 전망 - 교보증권, BUY
07월 08일 교보증권의 안유동 애널리스트는 HD현대중공업에 대해 "2분기 매출액은 3조 2,943억원(YoY +10.3%, QoQ +7.5%), 영업이익 1,713억원(OPM +5.2%) 기록할 것으로 추정. 매출액은 시장예상치인 3조 2,864억원에 부합하는 실적이겠으나 영업이익은 시장예상치인 936억원을 크게 상회할 것으로 기대함. 먼저 상선부문에서 수주연도별 매출인식 비중을 살펴보면 22년 이후 수주한 물량(고선가)의매출비중은 23년 10% 수준에 불과하였으나 24년에는 70%까지 급증, 전분기 대비 생산성이 추가 개선되며 양호한 공정진행 이어지는 중. 엔진 부문도 1분기 실적(매출 7,064억원, OPM +10.7%)에서 QoQ로 안정적인 매출 성장, 수익성 개선세 이어질 전망. 다만 해양부 문은 3기 공정이 올해 대부분 마무리 됨에 따라 연간 기준 매출액이 전년 대비 절반 수준에 그치며 고정비 부담이 이어질 것으로 보임. 다만 25년 상반기 이후부터는 2기 공정이 진행 되며 고정비를 충당 가능한 매출액을 기록할 수 있을 것으로 기대함"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '188,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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