◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 이익 체력 증가 + 수요 성장 속도 향상 => re-rating - 한화투자증권, BUY
06월 07일 한화투자증권의 윤용식 애널리스트는 유니드에 대해 "목표주가를 10.3만원 → 13.5만원으로 상향. 향후 안정적인 수익성을 기록할 전망이기에 목표주가 산정 방식을 기존 PBR 방식에서 PER 방식으로 변경하고, Target Multiple은 실적 변동성이 확대되기 이전인 2015~'19년 평균 PER에 증가한 수요 성장률을 고려해 5% 프리미엄을 부여한 9.1배를 적용. 당사가 추정한 CCS향 가성칼륨 수요는 가성칼륨 용액의 농도와 탄산수소칼륨(KHCO3)의 환원 반응 시간을 고려하지 못한 추정값으로, 실제 프로젝트 운영에선 수요가 더 클 가능성이 높음. 또한, 부산물인 염소 처리와 고객사 확보의 여려움 때문에 경쟁사의 증설이 쉽지 않다는 특성상 늘어나는 수요 대부분을 유니드가 공급하며 M/S 증가를 기대할 수 있다는 점도 긍정적. 따라서, 동사에 대한 실질적인 영향은 더욱 클 것으로 전망하며, 이를 감안한 밸류에이션 re-rating이 가능한 시점이라 판단"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '135,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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