◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 초고압변압기 Capa 확대 동향: 부산 공장 증설, 부산/경남 업체 인수 - 이베스트투자증권, BUY
05월 24일 이베스트투자증권의 성종화 애널리스트는 LS ELECTRIC에 대해 "자체 부산 초고압변압기 공장 증설(24.05.21 공시). 부산/경남 변압기 업체 인수(24.05.23 공시). 1) 초고압변압기 Capa 확대 내용 요약 및 의미. 초고압변압기 Capa(연간 매출 기준)는 기존 1,800억에서 5,000억으로 2.8배 확대. 초고압변압기 매출 증가 효과는 연간 3,200억원으로서 24E 연결매출 46,208억의 7%. 동사는 배전 강자로서 주력은 배전. 비주력인 송전 부문 Capa 확대를 통해 2024E 연결 매출의 7%에 달하는 매출 증가 효과를 창출한다는 점에서 상당한 의미가 있다고 판단 2) 배전변압기 공장 인수 후 제품 포트폴리오 구조변경 및 증설의 의미. 향후 도래할 배전 초호황 Cycle 대비. 북미 로컬시장 공급 Capa 강화"라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '273,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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