◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 먼저 미국 갑니다 - 한국투자증권, BUY
03월 04일 한국투자증권의 위해주 애널리스트는 휴젤에 대해 "미국시간 2월 29일, 레티보(Letybo, 성분명 letibotulinumtoxin A)가 미국 FDA 로부터 품목허가 승인을 획득. 레티보는 미국에 진출한 6번째 톡신이 됐음. 국내 기업이 FDA 승인을 직접 획득한 것은 이번이 처음. 아직 판매 방식은 확정되지 않았지만 직판 시 비용 투하가 높다는 것을 감안, 공동 판매 전략을 택할 가능성이 있음. 목표주가를 25만원으로 25% 상향. 레티보 미국 2~6년차 매출의 현가 2,126억원을 비영업가치로 반영. FDA 승인 불확실성이 사라졌으며 미국 매출 기대감이 커지고 있기 때문에 비영업가치를 시가총액에 반영하는 것이 타당함. 영업가치 22,299억원(12MF EBITDA 1,593억원, EV/EBITDA 14배 적용)에 비영업가치 및 순현금을 적용한 적정 기업가치는 3조원."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '250,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
