◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 이익률이 눈부신 실적, 자신감 있는 24년 - 미래에셋증권, BUY
01월 25일 미래에셋증권의 조연주 애널리스트는 HD현대일렉트릭에 대해 "23년 4분기 매출액 7,970억원(+17.7% YoY), 영업이익 1,250억원(+143.3% YoY)으로 컨센서스 대비 각각 4%, 46% 상회하는 호실적을 기록. 북미, 중동 등 주력시장 호황에 따른 가파른 매출 증대와 원가율 개선에 힘입어 사상 최고 수준의 영업이익률(15.6%)을 기록. 동사에 대한 투자 의견 '매수' 유지. 업황은 여전히 우호적이며 올해 역시 수주 피크아웃에 대한 우려는 이름. 1) 견조한 수주잔고 성장세, 2) 높아진 수주 단가 물량의 매출 인식, 3) 비용 안정세로 인한 수익성 개선 효과를 이유로 실적 추정치를 상향 조정, 목표 주가를 120,000원으로 12% 상향. 24년은 이익 성장에 대한 가시성이 높은 구간으로 프리미엄을 주기에 충분하며, 밸류에이션 관점에서 해외 Peer 대비 여전히 매력적."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '120,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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