'농심' 52주 신고가 경신, 역사적인 영업이익 레벨로 가는 길 - SK증권, BUY

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 역사적인 영업이익 레벨로 가는 길 - SK증권, BUY
02월 24일 SK증권의 박찬솔 애널리스트는 농심에 대해 "4Q22 영업이익률 5.6% 기록. 계절성 감안해도 전분기 대비 강한 반등. 진율이 상승을 한 원인을 뜯어보면, 23년에도 이익 성장 모멘텀이 이어진다고 봐. 23년 3.43조원(+9.5% YoY), 영업이익 1,705억원(+52.0% YoY) 전망. 23년 역사적인 영업이익 규모 달성하며 강한 주가 상승 흐름 예상. 과거 마진 스프레드 개선 사이클과 유사한 멀티플 확장 전망"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '475,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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