하나증권은 비에이치에 대해 안정적인 실적에 모멘텀까지 확보했다며 투자의견은 '매수'를 유지하고 목표주가는 4만8000원으로 상향했다.
김록호 하나증권 연구원은 7일 "하반기 IT 제품의 불확실한 수요 속에서 실적이 상향되는 희소성은 매력적인 투자포인트"라며 "2023년 차량용 무선 충전모듈과 2024년 북미 고객사향 태블릿 및 노트북향으로 실적 모멘텀도 확보하고 있어 중소형주 최선호주로 유지한다"고 말했다.
비에이치의 3분기 매출은 4385억원, 영업이익은 583억원으로 전망된다. 이는 현재 컨센서스를 각각 4%, 8% 상회하는 양호한 실적이다.
비에이치의 올해 4분기 및 내년 상반기 실적도 기존 대비 상향했다. 북미 고객사향 디스플레이를 공급하는 업체들의 수율이 안정적이지 못한 것으로 파악되는 바, 삼성디스플레이의 고객사 내 점유율이 확대될 것으로 예상된다. 그로 인해 비에이치의 공급 물량도 증가할 것이라는 분석이다.
김 연구원은 "패널 및 경연성회로기판(RF-PCB) 각 영역에서 삼성디스플레이와 비에이치의 점유율이 확대되며 올 4분기 및 내년 상반기에 반사 수혜가 있을 것으로 기대된다"고 말했다.
차은지 한경닷컴 기자 chachacha@hankyung.com
