◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 식자재+급식 업황 회복에 더해질 수익성 개선 효과 - 메리츠증권, Buy
06월 02일 메리츠증권의 김정욱 애널리스트는 CJ프레시웨이에 대해 "코로나19 이후 업황회복과 구조 개선 노력이 더해지며 수익성 개선이 동반될 전망. 미국의 식자재유통 기업 Sysco의 성장기 평균 PER 25배를 30% 할인. Sysco 성장기 수익성 개선은 동행하지만 구조개선에 따른 매출 성장 둔화, 낮은 시장 지배력을 감안. 22년 추정치 변경, 매출액은 22.5% 하향, 순이익 46.4% 상향, 매출액 하향은 적자사업부(축육도매) 제거 효과를 적용, 순이익 추정치 상향은 적자사업부 제거와 21년 이후 코로나19 여파에서 빠르게 개선되고 있는 외식 업황 반영."이라고 분석하며, 투자의견 'Buy', 목표주가 '37,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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