◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 가장 저평가된 시멘트 회사 - BNK투자증권, BUY(신규)
03월 25일 BNK투자증권의 이선일 애널리스트는 아세아시멘트에 대해 "규모가 훨씬 큰(생산능력 기준 2배) 한라시멘트를 인수하면서 사업구조가 달라졌음. 시멘트 전업사인 한라시멘트의 연결 편입으로 시멘트 비중이 80%를 넘어섰음. 업황 변화에 민감한 구조가 된 것. 인수금융 동원으로 차입금도 급증해 탄탄한 회사의 이미지도 희석됐음. 물론 업계 위상이 강화되고 호황기에 더 큰 이익을 낼 수 있음. 하지만 지금은 재무 구조 악화와 사업구조의 안정성 약화 등 단점이 더 커 보임. "이라고 분석하며, 투자의견 'BUY(신규)', 목표주가 '130,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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