≪이 기사는 01월07일(11:02) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫
SK렌터카가 환경·사회·지배구조(ESG) 채권 발행대열에 합류한다. 그린본드를 통해 최대 900억원을 조달할 계획이다. 그린본드는 발행 목적이 친환경 관련 투자로 제한된 채권이다.
SK렌터카는 다음달 초 1500억원 규모 회사채를 공모로 발행한다고 7일 밝혔다. 오는 27일 기관투자가들을 상대로 진행하는 수요예측(사전 청약) 결과가 좋으면 채권 발행금액을 3000억원까지 늘릴 계획이다. 이 회사는 전체 채권 물량의 20~30%가량은 그린본드로 발행하기로 했다. 투자자 모집 결과에 따라 그린본드 발행 규모는 300억~900억원 사이에서 결정될 전망이다.
SK렌터카는 그린본드 발행으로 조달한 자금을 전기차 등 친환경차 구매에 사용할 계획이다. 국내 2위 렌터카 업체인 SK렌터카는 최근 빠른 속도로 몸집을 불리는 가운데 친환경 렌터카 비중을 늘리고 있다. ESG 경영에 힘을 쏟고 있는 SK그룹의 전략에 발을 맞추기 위해서다.
회사의 탄탄한 성장세를 고려하면 여러 기관이 SK렌터카 회사채에 관심을 보일 전망이다. SK렌터카의 지난해 1~3분기 매출은 6378억원, 영업이익은 550억원으로 전년 동기 대비 각각 31.2%, 40.5% 증가했다. 국내 신용평가사들은 SK렌터카의 신용등급을 10개 투자적격등급 중 여섯 번째로 높은 ‘A’로 매기고 있다.
김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
