‘손흥민 샴푸’ ‘김연아 샴푸’로 잘 알려진 탈모샴푸 시장의 강자인 TS트릴리온이 스팩합병을 통해 코스닥시장에 입성한다.
26일 한국거래소 코스닥시장본부에 따르면 코넥스 상장사 TS트릴리온이 지난 25일 하이제4호스팩과의 합병심사를 신청했다.
합병기일은 오는 11월 16일이다. 하이제4호스팩과 TS트릴리온의 합병비율은 1 대 1.2395다. 합병 후 하이제4호스팩은 존속되며 TS트릴리온 법인은 소멸된다.
주주총회예정일자는 오는 10월 13일이다. 주식매수청구권 행사기간은 10월 13일~11월 2일이다.
TS트릴리온의 시가총액은 1365억원으로 코넥스 시장 6위다. 이 회사는 지난해에 코스닥으로 옮기는 이전상장을 신청했다. 심사 기간 중 타기업과 소송이 발생하며 심사를 철회했다. 이후 기업공개(IPO) 대표주관사를 삼성증권·하나금융투자에서 하이투자증권으로 바꾼 뒤 이전상장 대신 스팩합병으로 상장노선을 갈아탔다.
한 투자은행(IB) 업계 관계자는 “지난해 회사의 매출 성장세가 둔화됐다”며 “기업가치를 산정하는 밸류에이션 부담 때문에 스팩합병으로 선회한 것으로 보인다”고 말했다.
지난해 이 회사의 매출은 705억원으로 2018년 매출 741억원에 비해 37억원(-5%) 감소했다. 지난해 영업이익은 48억원, 순이익은 32억원이었다. 지난해 매출은 감소했지만 영업이익과 순이익은 늘어났다.
이우상 기자 idol@hankyung.com
