400억원 규모…한화그룹 사업재편에 속도
한화그룹이 석유화학 계열사인 한화폴리드리머일부 사업부를 희성그룹에 매각했다. 작년말 삼성그룹의 방위산업 및 화학부문 4개사를 인수하는 빅딜을 성사시킨지 1개월여만의 일로 한화의 사업구조 재편작업이 막바지로 치닫고 있다.
한화그룹은 14일 포장재 전문기업인 한화폴리드리머의 필름시트 사업부와 코팅막재 사업부를 희성전자에 매각하는 계약을 체결했다. 매각대금은 기업가치 기준으로 400억원 초반 가량이며 매각 대상 사업부 직원에 대한 고용도 보장하기로 했다.
한화폴리드리머내 컴파운드 사업부는 한화케미칼[009830] 등과의 시너지 제고를위해서 매각대상에서 제외됐다.
2003년 창립된 한화폴리드리머는 한화첨단소재가 주식 99.98%를 보유하고 있으며 물적분할을 통해 매각대상 사업부의 회사를 신설한 다음 매각이 진행된다. 희성그룹 지주회사 격인 희성전자가 신설법인의 주식 100%를 취득하는 방식으로 인수하게 된다.
이번 매각작업은 지난해 12월초 본입찰을 거쳐 12월말 우선협상을 시작한지 2주만에 전격적으로 주식매매계약을 체결했을 정도로 매우 신속하게 진행됐다는 점에서삼성과 한화간 빅딜과 비슷하다.
국내 코팅막재 시장의 20% 이상을 점유하고 있는 코팅막재 사업부는 종합 타포린(tarpaulin) 메이커로서 트럭커버, 광고재 등을 생산하고 있다. 필름시트 사업부는 식품·세제 리필용품 등의 포장재를 제조하고 있다.
매각 대상에서 제외된 컴파운드 사업부는 플라스틱의 가공·성형을 쉽게 하는혼합 첨가제와 색깔과 특수한 기능을 가진 플라스틱 제품을 만드는 데 쓰는 화학원료를 생산하며 한화폴리드리머 매출액의 40% 정도를 차지한다.
한화그룹은 지난해 석유화학, 태양광, 첨단소재 등의 핵심 사업 위주로 사업구조를 재편한다고 밝힌 바 있다.
지난해 하반기엔 한화첨단소재(옛 한화L&C)의 건자재 사업부문을 모건스탠리PE에, 한화드림파마를 다국적 제약회사 알보젠에 매각했으며, 삼성그룹의 방산, 화학4개사 인수를 위한 계약을 체결하고 현재 실사중에 있다.
한화그룹은 이번 매각자금으로 컴파운드 사업부를 그룹 내 유관사업들과 통합해유화 사업부분의 역량 강화를 위한 운영자금으로 활용할 계획이다. 자금 일부는 한화폴리드리머의 대주주인 한화첨단소재의 소재부문 경쟁력 강화에도 투자할 예정이다.
LG그룹 방계인 희성그룹은 2013년 기준으로 매출액 7조원, 자산 4조원에 8개의계열사를 거느리고 있는 중견 그룹으로 전자 및 화학 분야의 부품 및 소재 사업에집중하고 있다. 구본능 희성그룹 회장은 구본무 LG그룹 회장의 동생으로 아들인 구광모 LG전자[066570] 부장이 2004년 구본무 회장의 양자로 입적된 상태다.
희성그룹은 기존사업과의 시너지 창출을 기대하고 한화폴리드리머 사업부 인수를 결정했다.
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