청약경쟁률 6.2대1 기록
≪이 기사는 07월23일(05:00) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫
서울 고속버스터미널을 운영 중인 신세계센트럴시티가 발행 예정인 회사채에 9300억원에 달하는 투자수요가 모였다.
23일 투자은행(IB)업계에 따르면 신세계센트럴시티가 1500억원 규모 회사채를 발행하기 위해 전날 기관투자가들을 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 총 9300억원의 매수주문이 몰렸다. 500억원 규모로 발행 예정인 3년물에 3800억원, 1000억원을 모집한 5년물에 5500억원이 들어왔다. 삼성증권, 한국투자증권, KB증권이 발행 주관을 맡았다.
이 회사의 안정적인 부동산 임대수익을 눈여겨본 여러 기관이 적극적으로 매수의사를 보였다. 1997년 설립된 신세계센트럴시티는 서울 반포동 고속버스터미널 호남선 부지를 운영하고 있다. 신세계백화점 강남점 등 여러 임차인으로부터 매년 수백억원을 벌어들이고 있다. 지난 1분기 매출 660억원, 영업이익 214억원을 기록했다. 이 회사의 신용등급은 10개 투자적격등급 중 네 번째로 높은 ‘AA-’(안정적)다.
신세계센트럴시티는 넉넉한 투자수요가 모이자 채권 발행금액을 최대 2500억원까지 늘리는 것을 검토하고 있다. 기관들이 물량 확보를 위해 경쟁적으로 낮은 금리로 주문한 덕분에 채권 발행금리도 기대 이상으로 낮추는 데 성공했다. 3년물은 희망금리 대비 0.06%포인트 낮은 연 1.608%, 5년물은 0.1%포인트 낮은 연 1.646% 수준의 금리로 발행될 전망이다. 이 회사는 이번에 조달한 자금을 이달 말 만기가 도래하는 차입금 상환에 사용할 계획이다.
김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
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