한국수력원자력(이하 한수원)은 원화 소셜 본드(Social Bond) 발행을 위해 수요예측을 성공리에 마무리하고, 공모채를 모집했다고 29일 밝혔다.
전날 수요예측에선 발전자회사 주요 투자자들도 많은 관심을 보였다. 5년과 20년, 30년 합쳐 당초 1500억 모집 금액의 약 4배에 달하는 5600억의 수요가 몰렸다. 이에 한수원은 3000억까지 증액 발행할 예정이다. 증액 발행금액을 기준으로 해도 발행 조건은 올해 모집했던 타 발전자회사보다 낮게 결정될 전망이다.
소셜 본드라는 자금의 성격과 투명한 수요예측 제도를 통해 모집했던 점이 연기금 및 보험사 등 시장 관계자들의 선호도를 높였던 것으로 풀이된다. 소셜 본드는 중소기업 지원과 일자리 창출, 취약 계층 지원 등 사회 문제 해결을 위해 발행하는 채권이다.
한수원은 모집 채권이 공공의 이익에 사용되는 점을 감안, 일괄 신고 등록 후 기존의 입찰 대신 투명하게 공정 가격이 형성되는 수요예측 방식으로 진행했다. ESG(Environmental, Social and Governance: 환경,사회,지배구조) 채권 발행사 중 수요예측을 통해 가격을 결정하는 것은 이번 한수원이 처음이다.
한편, 한수원이 일괄신고등록 기관 중 최초로 수요예측을 시도하면서 수요와 금리 모두 만족할 만한 결과를 얻음으로써 올해 모집 계획인 타 발전자회사들도 수요예측 방식 진행을 검토할 수 있는 여건이 마련됐다는 평가다.
고은빛 한경닷컴 기자 silverlight@hankyung.com
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