영구채 형태로 찍기로 결정
자기자본비율 개선될 전망
≪이 기사는 07월12일(17:40) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫
지주회사 전환을 앞둔 우리은행이 영구채(신종자본증권) 형태의 상각형 조건부자본증권(코코본드)를 발행한다.
우리은행은 12일 이사회를 열고 국내에서 4000억원 규모 코코본드를 공모 발행하기로 결정했다. 만기가 정해지지 않은 영구채 형태이며 발행시기 및 금리 등 구체적인 조건은 아직 결정되지 않았다. 이 채권엔 발행한 지 5년 혹은 10년 후부터 우리은행이 조기상환할 수 있는 권리(콜옵션)가 붙어있다.
코코본드는 발행회사가 금융당국으로부터 부실 금융기관으로 지정되면 이자 지급이 중단되거나 원금이 전액 상각되는 채권이다. 자기자본 규모가 일정 수준 이하로 감소해도 이자 지급이 중단된다. 회계상 자본으로 인정되기 때문에 주로 은행 등 금융회사가 자산건전성 강화를 위해 발행하고 있다.
우리은행의 지난 1분기 말 국제결제은행(BIS) 기준 총 자기자본비율은 15.09%로 금융당국의 권고치인 8.0%를 웃돌고 있다. 시장에선 이 회사가 지난 5월 말 2000억원어치 후순위채 발행하면서 이 지표는 0.13%포인트가량 더 상승했을 것으로 보고 있다.
우리은행은 지난달 19일 이사회를 열고 지주회사 체제 전환을 위한 주식이전 계획을 승인했다. 지주회사의 자회사로 편입되는 주식이전 대상 회사는 우리은행과 우리FIS, 우리금융경영연구소, 우리신용정보, 우리펀드서비스, 우리PE자산운용 등 6개사다. 우리카드와 우리종합금융을 편입할지 여부는 지주사 설립 이후 검토할 예정이다. 우리은행은 오는 12월 주주총회를 거처 내년 초 포괄적 주식이전 방식으로 새 지주회사를 세울 방침이다.
김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
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