이베스트투자증권은 5일 만도에 대해 올 2분기 영업이익은 시장 기대치를 상회할 전망이라며 목표주가 6만1000원에 투자의견 '매수'를 유지했다.
유지웅 연구원은 "만도의 2분기 매출액은 전년 동기 대비 6.6% 늘어난 1조4900억원, 영업이익은 17.2% 증가한 653억원을 기록할 것으로 기대한다"며 "현재 시장 기대치인 영업이익 629억원을 상회하는 수치"라고 전망했다.
그러면서 "증익 배경으로는 중국 내 로컬 OEM향 매출액이 크게 증가하고, 지난 1년간 매출상승을 저지해 왔던 미국 내 매출 반등, 유럽에서의 대형 신OE향 신규 프로그램 본격화가 주요 원인으로 작용했다"고 설명했다.
특히 마진이 높은 전자식 파워스티어링(EPS) 공급 및 첨단운전자보조시스템(ADAS) 매출 비중이 확대되고 있는 데 주목했다.
유 연구원은 "EPS의 경우 현재 글로벌 대형 OEM향 공급이 가파르게 증가하고 있으며 2012년 13.6%의 매출 비중은 지난 1분기 약 21.2%까지 증가했다"고 밝혔다.
이어 "지난 1분기 ADAS 매출액 비중은 930억원(약 6.9%)을 기록했다"며 "2분기에는 고급사양 차종의 급증으로 ADAS 매출액이 더욱 증가해 매출액 비중이 약 7%를 상회할 전망"이라고 덧붙였다.
김정훈 한경닷컴 기자 lennon@hankyung.com
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