키움증권이 삼성전기에 대해 “3분기 이익 모멘텀이 정점에 도달할 것”이라고 21일 밝혔다. 목표주가를 18만원으로 상향하고 투자의견도 매수를 제시했다.
김지산 키움증권 연구원은 삼성전기 2분기 실적에 대해 “MLCC가 기대 이상의 실적을 내 전년 동기 대비 146% 증가한 영업이익 1738억원을 기록, 시장 예상치를 충족시킬 것”이라고 전망했다.
MLCC의 공급 부족과 생산성 안정화의 효과가 더해지며 수급 상황도 안정적이라는 평가다. 김 연구원은 “업계 공통적으로 생산 장비 리드 타임이 1년 이상으로 길어진 상태”라며 “일본 선두 업체는 보급형 MLCC 생산 비중을 줄여갈 계획이다. 경쟁사들의 증설 계획이 들려오지만 올해 수급 상황에 영향은 제한적”이라고 설명했다.
증설에도 수급 상황이 안정적인 것은 MLCC 수요가 급격히 늘어난 덕분이다. 김 연구원은 “차량 전장화와 전기차 추세로 차량당 MLCC 탑재량은 기존 1000~3000개에서 3000~6000개로 급속히 늘어나고 있다”며 “하반기에는 티어1 전장 업체 대상으로 고객 다변화 성과가 기대되고 내년이면 전장용 매출 비중도 10%까지 늘어날 것”이라고 분석했다.
김 연구원은 “삼성전기의 3분기 영업이익은 2157억원으로 정점에 이를 것”이라며 “MLCC 실적 개선세가 이어지는 가운데 갤럭시노트9 부품 출하가 예년보다 1개월 가량 앞서 진행되며 신형 아이폰 OLED용 RF-PCB 매출도 크게 확대될 전망”이라고 내다봤다.
오세성 한경닷컴 기자 sesung@hankyung.com
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