유진투자증권은 28일 유비벨록스에 대해 2분기 중국 스마트카드 관련 매출 증가로 본격적인 턴어라운드가 기대된다고 전망했다. 목표주가나 투자의견은 따로 제시하지 않았다.
박종선 연구원은 "1분기 실적(연결기준)은 매출액 242억원, 영업적자 12억원을 달성했다"며 "영업적자 전환 이유는 중국법인 매출액 중 3월분 일부(12억원)가 이월됐고, 원화강세가 매출원가율 상승에 기여했기 때문"이라고 설명했다.
2분기 및 하반기는 실적이 성장할 것이라는 전망이다. 그는 "중국향 스마트카드 수주잔고와 하반기 수주 예상금액을 감안하면 2분기는 300억원대 매출이 가능할 것으로 예상되고, 수익성도 크게 개선될 것"이라며 "하반기엔 추가 수주분을 감안하면 분기 매출액은 더 증가해 수익성은 크게 개선될 것으로 보인다"고 예상했다.
박 연구원은 "비NXP 계열인 ST마이크로 및 삼성전자 반도체 사용이 늘어나고 있는 가운데 동사가 이를 공급하면서 시장점유율이 증가할 것으로 예상한다"며 "하반기 및 향후 1~2년간 동사의 비NXP 반도체 관련 매출은 안정적으로 증가할 것"이라고 전망했다.
이어 "스마트카드 핵심인 칩 가격의 구매단가인하로 하반기 수익성이 급속히 개선될 전망"이라며 "동남아시아 등 라이센스 파트너 확대를 통한 수출지역 다각화 등이 향후 주가 모멘텀이 될 것"이라고 덧붙였다.
고은빛 한경닷컴 기자 silverlight@hankyung.com
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