노무라그룹 글로벌 금융사업에 필요한 운영자금 조달
≪이 기사는 02월20일(09:10) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫
일본 최대 투자은행(IB)그룹인 노무라그룹의 싱가포르 계열사인 노무라인터내셔널펀딩이 유상증자를 통해 800억원 이상의 자금을 조달했다.
노무라인터내셔널펀딩은 20일 810억원 규모 주주 배정 유상증자를 했다고 이날 공시했다. 이 회사 지분 100%를 들고 있는 노무라홀딩스에 신주 3750만주를 발행하는 방식으로 증자가 이뤄졌다. 신주 발행가격은 1주당 2160원이다. 노무라인터내셔널펀딩 측은 운영자금 조달을 위한 증자라고 설명했다.
노무라인터내셔널펀딩은 노무라그룹이 글로벌시장에서 금융사업을 하는데 필요한 자금을 조달하기 위해 2012년 싱가포르에 세운 회사다. 여러 해외시장에서 꾸준히 채권 등을 발행해 자금을 마련하고 있다. 이 회사는 이번 유상증자 이전에도 네 차례 증자를 통해 노무라홀딩스로부터 총 6250만달러(약 669억원)를 조달했다.
한국 채권시장도 주요 조달처 중 하나다. 이 회사는 2015년 첫 공모 아리랑본드(외국기업이 국내에서 발행한 원화 채권)를 공모 발행한 것을 시작으로 지금까지 총 4500억원(사모 포함)을 한국 채권시장에서 조달했다. 지속적인 아리랑본드 발행을 통해 한국 기관투자가들과 신뢰를 쌓아가고 있다는 평가다.
김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
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