신한금융투자는 16일 롯데정밀화학에 대해 올 1분기 저점으로 매분기 이익 증가가 예상된다고 밝혔다. 투자의견은 '매수'를 유지하고 목표주가는 기존 7만4000원에서 8만원으로 상향 제시했다.
한상원 연구원은 "2018년 영업이익은 전년 대비 75.2% 증가한 1945억원을 기록할 전망"이라며 "염소 계열 제품들의 판가 인상 덕분"이라고 설명했다.
그는 "셀룰로스 계열의 경우 증설(기존 대비 +33%)이 예정돼 있다. 메셀로스(+7000t)와 헤셀로스(+9000t)가 각각 올 2분기와 4분기에 완공 예정"이라며 "증설이 완료되면 35% 전후의 매출 증가 효과가 발생한다"고 전망했다.
이어 "유록스(요소수)의 매출 고성장(+31.3%)과 전자재료의 안정적 실적(OPM 10~15%)도 지속될 것"이라고 덧붙였다.
지난 4분기 영업이익은 전분기 대비 11.4% 감소한 260억원으로 시장 기대치를 하회할 것으로 예상됐다.
한 연구원은 "시황은 양호했으나 정기보수에 따른 일회성 비용과 기대보다 약했던 판가 인상으로 시장 기대치(285억원)에는 미치지 못하겠다"고 밝혔다.
김정훈 한경닷컴 기자 lennon@hankyung.com
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