"금호석유, 빠른 실적 개선세…목표가↑"-하나

하나금융투자는 19일 금호석유의 빠른 실적개선이 예상된다며 목표주가를 종전 11만5000원에서 15만원으로 상향했다. 투자의견은 매수를 유지했다.

윤재성 하나금융투자 연구원은 “목표주가 상향은 내년 추정 영업이익을 기존 대비 37%가량 상향한 결과”라면서 “향후 2~3년 간 합성고무와 페놀유도체 중심의 업사이클 진입이 예상된다”고 말했다.

금호석유의 내년 영업이익은 올해 추정치 대비 90%가량 상승한 4709억원이 될 전망이다. 이는 금호P&B의 실적 개선이 기존 예상 대비 빠르게 나타나기 때문인 것이라고 윤 연구원은 설명했다. 금호P&B는 수요 호조와 미국 셸 설비 폐쇄에 따른 시황 강세로 증설 효과가 극대화되면서 7년 만에 강한 턴어라운드를 시현할 전망이다.

금호석유의 올해 4분기 영업이익은 전년대비 270% 늘어난 810억원에 이를 전망이다. 이는 시장 예상치인 562억원을 44% 상회하는 수준이다. 2012년 1분기 이후 6년여 만에 최대 분기실적이다.

윤 연구원은 “합성고무와 에너지 또한 전분기 대비 증익이 예상된다”며 “제한된 공급 하에 타이어 수요 또한 개선되고 있다”고 말했다.

전형진 한경닷컴 기자 withmold@hankyung.com



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