유진투자증권이 22일 현대건설에 대해 국내 중심의 실적증가세가 이어질 것이라며 목표주가 5만5500원, 투자의견 '매수'를 유지했다.
4분기 현대건설 매출액은 4조7592억원, 영업이익은 4070억원으로 전망된다. 영업이익률은 8.6%다.
이라크 카르빌라, 베네수엘라 등 대형 정유프로젝트의 매출 둔화로 4분기에도 해외사업장 매출인식 증가는 쉽지 않을 것으로 관측했다.
그러나 국내 주택사업장의 성공적인 분양 결과에 힘입어 국내 중심의 실적증가세가 이어질 것으로 내다봤다.
3분기 기준 16조4000억원까지 증가한 주택수주잔고에서 안정적인 이익을 기대할 수 있고 반포주공 수주에 따른 브랜드 이미지 강화가 향후 강남권 수주에서 강점으로 작용할 가능성이 크다는 판단이다.
이상우 연구원은 "현대건설은 올해 3분기까지 3344호를 분양했고 4분기에도 분양 예정 단지가 많아 국내 주택실적 증가를 위한 준비는 순조롭게 진행 중"이라며 "향후 실적을 해외보단 국내에서 찾아야 할 때"라고 설명했다.
이소은 한경닷컴 기자 luckysso@hankyung.com
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