허혜민 하이투자증권 연구원은 "셀트리온의 3분기 연결 매출과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 38%, 89% 증가한 2321억원과 1401억원을 기록했다"며 "매출은 컨센서스(국내 증권사 전망치 평균)에 부합했고 영업이익은 예상치를 29% 상회한 호실적"이라고 밝혔다.
원가율이 하락한 덕에 3분기 영업이익률은 60%로 바이오시밀러 '램시마' 판매 이후 사상 최대치를 기록했다고 전했다. 원가율 하락의 주요 원인으로는 단가가 높은 '트룩시마' 매출 확대, 가동율 상승에 따른 조업도 손실 감소 등을 꼽았다.
허 연구원은 "내년 1월 '허쥬마'의 유럽 약물사용자문위원회(CHMP) 승인 권고가 예상되고, 상반기 트룩시마의 미국 식품의약국(FDA) 허가 승인과 내년 중하순 허쥬마 FDA 승인이 기대된다"며 "내년 2월 이전 상장 및 코스피 200 편입 이슈로 수급 흐름도 긍정적일 것"이라고 내다봤다.
그는 "트룩시마의 연내 유럽 모든 국가 출시, 허쥬마의 내년 유럽 진출과 트룩시마 및 허쥬마의 미국 출시 등으로 타겟 시장 확대가 긍정적"이라며 "셀트리온 영업가치에 과거 3년간 평균 주가수익비율(PER)에 20% 할인율을 적용했으나 내년 승인 모멘텀 3개를 반영해 할인율을 제거했다"고 설명했다.
오정민 한경닷컴 기자 blooming@hankyung.com
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